やっと含み益らしいものが出来てきました。
<目次>
1、投信の成績
●つみたてNISA(わたし+妻)
+54,964円 :iFree S&P500インデックス
+25,453円 :世界経済インデックス
+22,224円 :iFree 8資産バランス
+49,382円 :iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
●iDeCo(わたし+妻)
+18,831円:たわらノーロード先進国株式
+22,752円:フィデリティ米国優良株
+15,853円:たわらノーロード先進国株式
+15,002円:楽天・全世界株式インデックス
●投資信託つまみ食い
米国株
+2,090円 :SBI・V・米国増配株式インデックス
+705円 :SBI・V・米国小型株式インデックス
+18,618円:SBI・V・S&P500インデックス
ヘルスケア株
+3,361円 :iFree Next NASDAQ バイオ・インデックス
+358円 :SMT MIRA Index バイオメディカル
インド・アジア株
+4,516円 :iFreeNEXTインド株インデックス
+2,935円 :ピクテーiTrustインド株式
+1,299円 :朝日グローイング・アセアン株式
「SBI・V・米国増配株式インデックス」と
「SBI・V・米国小型株式インデックス」は
今月発売ホヤホヤの「SBI・Vシリーズ」の新商品です。
発売前に予約して、少額ですが買いました。
どちらも信託報酬が0.1%台の人気シリーズなので期待できそうです。
あと「SMT MIRA Index バイオメディカル」は
ヘルスケア系ですが米国以外の株式も含むもので
「iFree Next NASDAQ バイオ・インデックス」
との比較で買ったものです。
SBI証券の投信は、少額のお試しばかり買っているうちに8つに増えてしまいました。
なので「投信つまみ食い」です。
●計
合計で+250,054円(先月は+68,593円でした)
合計リターンは10.63%
ようやく万単位から10万単位に乗りました。
もろもろ全部合わせてですが・・・。
2、投信以外
「第43回SBI債」「第6回ソフトバンク無担保社債」
を保有していますが、まだ配当は発生していません。
「SBI・iシェアーズシリーズ」の
「SBI・iシェアー米国短期国債ファンド」も出来たてホヤホヤですが、
こちらも面白そうなので、ちょっとつまみ食いしたいところです。
なぜ米国短期国債なのかと言うと、例のウォーレン・バフェット氏の名言です。
「私が死んだら1割は米国短期国債に、残り9割は
S&P500に連動するインデックスファンドに投資しなさい。
あとポケモンカードにも」
と妻に言ったとか言わないとか。
3、備考欄・私の反省
日経平均が爆上がりですね。
つみたてNISAで「ひふみプラス」という日本株のアクティブファンドを
持っていましたが、含み損を出した状態で、かなり前に売却してしまいました。
ずっと持っておれば、さすがに含み益が出ていたことでしょう。
でもずっとマイナス続きで目障りだったんですよね・・・。
ドル建てMFFも途中で怖くなって売却しましたが、
円安で対ドル140円の今、持っていたらちょっとした額になっていたはずです。
投資に「たられば」は禁句ですけど。
来年のシンNISAに備えて資金はあったのです。
それ以前に入金をどんとしておけば、日米とも指数が伸びている状態なので
相当含み益が出ていたと思うと残念ですね。
最近の株価爆上がりを見ていると「やった!含み益が増えた!」というより
「買い逃したなあ、あ~あ」という気持ちですね。
「投資はタイミングをあれこれ考えず淡々とやるのが一番だ」
というがよく分かります。
私のiDeCoもリセッションが来るかと
大半を「定期預金」のほうに割り振っていたので、これも取りこぼしになっています。
まだまだ修行ですね!
マウスでイラスト(その11)
先月、クドカンさんの舞台で彼を見たばかりなので、大麻所持で逮捕は驚きましたね。
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