1、投信の成績
●つみたてNISA(わたし+妻)
+114,405円 :iFree S&P500インデックス
+46,001円 :世界経済インデックス
+36,549円 :iFree 8資産バランス
+93,398円 :iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
●iDeCo(わたし+妻)
+39,441円:たわらノーロード先進国株式
+48,030円:フィデリティ米国優良株
+33,481円:たわらノーロード先進国株式
+30,249円:楽天・全世界株式インデックス
●投資信託つまみ食い
<米国株式>
+17,228円:eMAXIS Slim 全米株式
+15,441円: SBI・V・米国増配株式インデックス
+6,802円 : SBI・V・米国小型株式インデックス
+36,889円: SBI・V・S&P500インデックス
<ナスダック>
+10,007円 :ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
+13,841円 :SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス
<医療もの>
▲7,662円 :SMT MIRA インデックス バイオメディカル
<アジア株式>
▲2,189円 :SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド
+16,567円:iFreeNEXTインド株インデックス
+6,248円 :ピクテ iTrustインド株式
▲1,409円 :朝日グローイング・アセアン株式
<債券>
+2,394円 :SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド
ここのところの株高で、つみたてNISA(私と妻のぶん)の含み益が、
それぞれ10万円ずつ出るようになりました。
新しく買ったファンドeMAXIS Slim全米株式に
ようやく含み益が出ました。
ほぼ同時に買ったSBI・iシェアーズ・インド株式インデックスは
あと一歩というところです。
この株価好調の中、SMT MIRA Index バイオメディカルが
足を引っ張っています。値が戻るのをじっと待つしかありません。
2、投信以外
初回配当済み :第43回SBI債
初回配当18,926円:第6回ソフトバンク無担保社債
先月の終わりにソフトバンク社債の初回配当がありました。
これで美味しいものでも食べに行きたいところですが
「買付余力」に入ってしまうので、投資資金に化けてしまうのですね。
もらった実感がわきません。
3、新しいもの好きのための新商品
11/27に設定されるという、こちらの投資信託2点が気になります。
SMT iPlus 米国株式
SMT iPlus 全世界株式
詳しくはWEBを見ていただくとして、なかなか面白そうな商品ですね。
一応ベンチマークした指数があるのでインデックス・ファンドに見えて、
実は指数を上回る成果を目指しているというのです。
指数を下回っているときは信託報酬が激安の0.055%ですが、
ある条件化で上回っているときは「実績報酬」なるものを取るという、
実はアクティブ・ファンドだという代物みたいです。
なるほど、考えましたね。
差別化という点では出来ている感じがします。
いつものお試し買いで買ってもいいかも知れません。
2つとも買って、米国と全世界、どういう差が出るのかも見てみたいですね。
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